Добрый день!
Рассмотрим работу с отчетом, построенным на основе базовой выгрузки Битрикс24 в Apache Superset.
Отчёт содержит 3 вкладки:
Сделки: актуальные данные
Данная вкладка отражает информацию о текущих статусах сделок.
Пользователю доступны следующие фильтры: период создания сделки, гранулярность, состояние сделки (открыта/закрыта), воронка, статус, источник, компания, подразделение и менеджер.
В карточках отображаются основные показатели по сделкам:
Графики, отражающие динамику, по умолчанию выводятся в помесячной разбивке.
Эту гранулярность можно поменять, воспользовавшись фильтром “Гранулярность”. Доступны варианты: по дням, по неделям, по кварталам и пр. Выбор в данном фильтре будет распространяться на все графики вкладки, содержащие временную ось.
Линейный график “Средний чек сделок” позволяет оценить динамику среднего чека созданных сделок от периода к периоду.
Линейный график “Открытые сделки по дате создания” отражает все открытые на текущий момент сделки (в разбивке по месяцам их создания), что позволяет проанализировать цикл жизни сделок. Число над графиком всегда отображает значение показателя за последний период.
Столбчатая диаграмма “Соотношение успешных и проваленных сделок по дате создания” характеризует успешность закрытия сделок, в зависимости от того, когда сделки были созданы.
Таблица “Воронки и текущие статусы сделок” отражает актуальные количество и сумму сделок в разбивке по воронкам и статусам.
По таблице “Сделки по менеджерам” можно отследить текущую загрузку сотрудников и эффективность их работы по следующим показателям: общее количество сделок, количество сделок в работе, доля успешных и проваленных сделок и средний срок закрытия сделки.
Помимо классической фильтрации (с помощью панели фильтров справа), в отчёте действует механизм кросс-фильтрации, что позволяет перестраивать аналитику по выбранным на графике показателям. Клик на отдельный источник в дереве “Количество сделок по источникам” позволяет перестроить всю вкладку отчёта на показатели сделок только по этому выбранному источнику. Тот же самый механизм работает с таблицей “Сделки по менеджерам”. Чтобы проанализировать работу конкретного менеджера, необходимо кликнуть на его имя в столбце “Менеджер”. Это запустит механизм перестраивания графиков. Чтобы снять кросс-фильтр, необходимо кликнуть на то же самое поле ещё раз или нажать на крестик в левой боковой панели.
Сделки: история статусов
Данная вкладка отражает историю статусов сделок.
Пользователю доступны следующие фильтры: период проставления статуса сделки, ползунок-количество дней в статусе, состояние сделки (открыта/закрыта), воронка, статус, источник, компания, подразделение и менеджер.
В карточках отображаются основные показатели по сделкам:
Также для этого графика на левой панели введён дополнительный блок фильтров “Смена статуса”, где можно выбрать свои текущие и предыдущие статусы, и таким образом отследить только переходы только по ним.
По таблице “Статусы сделок по менеджерам” можно отследить загрузку сотрудников и движение их сделок за выбранный период, по следующим показателям: количество сделок по статусу, среднее количество дней в статусе и средняя продолжительность работы со сделкой, в днях.
Таблица “Общий список сделок” содержит историю статусов за выбранный период по всем сделкам и служит для детализации.
Механизмы кросс-фильтрации на данной вкладке настроены на таблицы “Статусы сделок по менеджерам” и “Общий список сделок”. Клик на любое поле в этих таблицах (например, на отдельный статус, на имя менеджера и пр.) позволяет перестроить все графики вкладки под выбранную логику.
Лиды
Данная вкладка отражает информацию о текущих статусах лидов.
Пользователю доступны следующие фильтры: период создания лида, новизна лида (повторный/новый лид), статус, источник, компания, подразделение и менеджер.
Круговая диаграмма “Статусы лидов” представляет разбивку по актуальным статусам лидов. При наведении на отдельный элемент диаграммы выводится количество лидов и процент лидов с данным статусом в общей массе.
Два линейных графика “Количество лидов” и “Количество новых лидов” позволяют отследить динамику создания лидов. Во втором графике не учитываются повторные лиды.
Графики, отражающие динамику, по умолчанию выводятся в помесячной разбивке.
Эту гранулярность можно поменять, воспользовавшись фильтром “Гранулярность”. Доступны варианты: по дням, по неделям, по кварталам и пр. Выбор в данном фильтре будет распространяться на все графики вкладки, содержащие временную ось.
Диаграмма “Количество лидов по источникам” позволяет проанализировать эффективность каналов привлечения клиентов.
В карточках правого поля вкладки отображаются показатели, связанные с закрытиями лидов на сделки за выбранный период:
По таблице “Лиды по менеджерам” можно отследить загрузку сотрудников по работе с лидами, а также результативность работы, в части закрытия лидов на сделки. Показатели таблицы, рассчитываемые для менеджеров: количество лидов, количество компаний и контактов среди лидов; количество сделок по лидам, количество успешных и проваленных сделок и соответствующие конверсии.
Механизмы кросс-фильтрации на данной вкладке настроены на таблицы “Лиды по менеджерам”, что позволяет перестроить аналитику под выбранного менеджера, а также на круговую диаграмму “Статусы лидов”: после клика на нужный сегмент все графики отразят статистики выбранного статуса.
Рассмотрим работу с отчетом, построенным на основе базовой выгрузки Битрикс24 в Apache Superset.
Отчёт содержит 3 вкладки:
- Сделки: актуальные данные
- Сделки:история статусов
- Лиды
Сделки: актуальные данные
Данная вкладка отражает информацию о текущих статусах сделок.
Пользователю доступны следующие фильтры: период создания сделки, гранулярность, состояние сделки (открыта/закрыта), воронка, статус, источник, компания, подразделение и менеджер.
В карточках отображаются основные показатели по сделкам:
- Всего сделок (общее количество созданных сделок в выбранном периоде);
- Количество и сумма сделок в работе (на текущий момент);
- Количество и сумма успешных и проваленных сделок (на текущий момент).
Графики, отражающие динамику, по умолчанию выводятся в помесячной разбивке.
Эту гранулярность можно поменять, воспользовавшись фильтром “Гранулярность”. Доступны варианты: по дням, по неделям, по кварталам и пр. Выбор в данном фильтре будет распространяться на все графики вкладки, содержащие временную ось.
Линейный график “Средний чек сделок” позволяет оценить динамику среднего чека созданных сделок от периода к периоду.
Линейный график “Открытые сделки по дате создания” отражает все открытые на текущий момент сделки (в разбивке по месяцам их создания), что позволяет проанализировать цикл жизни сделок. Число над графиком всегда отображает значение показателя за последний период.
Столбчатая диаграмма “Соотношение успешных и проваленных сделок по дате создания” характеризует успешность закрытия сделок, в зависимости от того, когда сделки были созданы.
Таблица “Воронки и текущие статусы сделок” отражает актуальные количество и сумму сделок в разбивке по воронкам и статусам.
По таблице “Сделки по менеджерам” можно отследить текущую загрузку сотрудников и эффективность их работы по следующим показателям: общее количество сделок, количество сделок в работе, доля успешных и проваленных сделок и средний срок закрытия сделки.
Помимо классической фильтрации (с помощью панели фильтров справа), в отчёте действует механизм кросс-фильтрации, что позволяет перестраивать аналитику по выбранным на графике показателям. Клик на отдельный источник в дереве “Количество сделок по источникам” позволяет перестроить всю вкладку отчёта на показатели сделок только по этому выбранному источнику. Тот же самый механизм работает с таблицей “Сделки по менеджерам”. Чтобы проанализировать работу конкретного менеджера, необходимо кликнуть на его имя в столбце “Менеджер”. Это запустит механизм перестраивания графиков. Чтобы снять кросс-фильтр, необходимо кликнуть на то же самое поле ещё раз или нажать на крестик в левой боковой панели.
Сделки: история статусов
Данная вкладка отражает историю статусов сделок.
Пользователю доступны следующие фильтры: период проставления статуса сделки, ползунок-количество дней в статусе, состояние сделки (открыта/закрыта), воронка, статус, источник, компания, подразделение и менеджер.
В карточках отображаются основные показатели по сделкам:
- Сделок было в работе (общее количество сделок в работе за выбранный период);
- Среднее количество дней в статусе;
- Количество закрытых сделок за период;
- Средний срок закрытия сделок, в днях.
Также для этого графика на левой панели введён дополнительный блок фильтров “Смена статуса”, где можно выбрать свои текущие и предыдущие статусы, и таким образом отследить только переходы только по ним.
По таблице “Статусы сделок по менеджерам” можно отследить загрузку сотрудников и движение их сделок за выбранный период, по следующим показателям: количество сделок по статусу, среднее количество дней в статусе и средняя продолжительность работы со сделкой, в днях.
Таблица “Общий список сделок” содержит историю статусов за выбранный период по всем сделкам и служит для детализации.
Механизмы кросс-фильтрации на данной вкладке настроены на таблицы “Статусы сделок по менеджерам” и “Общий список сделок”. Клик на любое поле в этих таблицах (например, на отдельный статус, на имя менеджера и пр.) позволяет перестроить все графики вкладки под выбранную логику.
Лиды
Данная вкладка отражает информацию о текущих статусах лидов.
Пользователю доступны следующие фильтры: период создания лида, новизна лида (повторный/новый лид), статус, источник, компания, подразделение и менеджер.
Круговая диаграмма “Статусы лидов” представляет разбивку по актуальным статусам лидов. При наведении на отдельный элемент диаграммы выводится количество лидов и процент лидов с данным статусом в общей массе.
Два линейных графика “Количество лидов” и “Количество новых лидов” позволяют отследить динамику создания лидов. Во втором графике не учитываются повторные лиды.
Графики, отражающие динамику, по умолчанию выводятся в помесячной разбивке.
Эту гранулярность можно поменять, воспользовавшись фильтром “Гранулярность”. Доступны варианты: по дням, по неделям, по кварталам и пр. Выбор в данном фильтре будет распространяться на все графики вкладки, содержащие временную ось.
Диаграмма “Количество лидов по источникам” позволяет проанализировать эффективность каналов привлечения клиентов.
В карточках правого поля вкладки отображаются показатели, связанные с закрытиями лидов на сделки за выбранный период:
- Общее количество сделок;
- Общая конверсия лидов в сделки;
- Конверсия в успешные и проваленные сделки.
По таблице “Лиды по менеджерам” можно отследить загрузку сотрудников по работе с лидами, а также результативность работы, в части закрытия лидов на сделки. Показатели таблицы, рассчитываемые для менеджеров: количество лидов, количество компаний и контактов среди лидов; количество сделок по лидам, количество успешных и проваленных сделок и соответствующие конверсии.
Механизмы кросс-фильтрации на данной вкладке настроены на таблицы “Лиды по менеджерам”, что позволяет перестроить аналитику под выбранного менеджера, а также на круговую диаграмму “Статусы лидов”: после клика на нужный сегмент все графики отразят статистики выбранного статуса.