Отчет состоит из 14 основных страниц, главной страницы-навигации, инструкции и страниц детализаций и подсказок.
Панель фильтров, расположена в левой части страницы. Одними из основных фильтров, которые вы встретите почти на каждой странице, являются Дата и группа дат (текущий и прошлый год и месяц).
1. Лиды
В карточках сверху отображается информация по количеству лидов, количеству сделок, которые перешли из лидов, коэффициент конверсии лидов в сделки и конверсия лидов в успешные сделки. Формулы, которые мы применили для расчета конверсий, вы можете посмотреть, нажав на значок информации в правом верхнем углу карточки.
Слева представлена динамика создания лидов с возможностью детализации по годам, месяцам и дням. Для более глубокого анализа воспользуйтесь функцией дрилл-дауна, используя вилку и стрелку вверх для возврата к общему обзору.
В диаграмме дерева можно увидеть из каких источников пришли лиды. Наиболее значимые источники расположены в левом верхнем углу диаграммы, с постепенным уменьшением их вклада к правому нижнему углу. Используя фильтры статусов лидов можно посмотреть откуда приходят качественные или не качественные лиды.
В таблице снизу мы углубились в процесс конвертации лидов не только в сделки, но и контакты и компании, в разрезе по подразделениям и менеджерам. Для подробного анализа лидов доступна детализация со ссылкой на лиды в Битрикс24.
2. Сделки
Содержится основная информация по сделкам и текущему статусу. Карточки сверху визуально выделяют важные метрики, а для остальных визуализаций на данном листе показатель можно менять, выбрав необходимый в блоке Фильтров (слева)- сумма, количество или средний чек.
График показывает как менялся показатель с течением времени. Информацию можно посмотреть по годам, месяцам или дням, используя для перемещения значки в правом верхнем углу. При необходимости в каждую точку графика можно «провалиться» в детализацию и посмотреть, какие сделки вошли в рассматриваемую точку. В детализации доступна ссылка на сделку, которая перекинет Вас в Битрикс-24, а также можно выгрузить данную таблицу в Excel.
Визуализация справа показывает информацию по воронкам. Подсказка в данном вижуале отображает как показатель распределился по менеджерам, т.е какой вклад по убыванию внес каждый менеджер в соответствующую воронку. Для того, чтобы посмотреть, как распределились сделки в текущем статусе в конкретной воронке, необходимо включить кнопку детализации и тапнуть на определенной воронке. Статусы отсортированы в той последовательности, через которые проходят сделки во время обработки.
Другой вариант посмотреть воронку по статусам – в фильтрах выбрать необходимую воронку и нажать на вилку, чтобы спуститься на следующий уровень в иерархии.
На ленточной диаграмме мы можем оценить эффективность работы менеджеров с течением времени, их рейтинг и изменение в натуральных величинах и процентах.
Таблица снизу показывает Сумму, количество и средний чек по источникам. В данной таблице мы намеренно оставили все три показателя, чтобы можно было видеть как они соотносятся.
3. Сделки: текущий статус
На следующей странице мы предлагаем детально окунуться в анализ сделок по текущему статусу, т.е. этап, на котором находится сделка в данный момент времени.
В гистограмме слева можно наблюдать за изменениями доли успешных и проваленных сделок (по количеству) во времени, что помогает выявить долгосрочные тренды.
Таблица справа является дополнением к предыдущей гистограмме и показывает те же доли по менеджерам и источникам.
В таблице снизу можно посмотреть какие сделки и в каком текущем статусе находятся у менеджеров. Чтобы детальнее посмотреть на сделки, нужно выделить соответствующего менеджера и в контекстном меню в Детализации выбрать «сделки». В таблицу Детализация мы поместили наиболее важные поля, а также ссылку на сделку в Битрикс. Для любителей Excel, напомним, что данную таблицу можно выгрузить в текстовый файл с расширением csv и открыть с помощью Excel.
4. Сделки: история статусов
В таблице слева отображаются менеджеры, которые в определенном статусе и воронке задерживаются дольше, чем средний показатель в днях в этом же статусе и воронке по остальным менеджерам. Таким образом мы посчитали линию Threshold. Все, кто продержал сделки на этапе выше этой лини - помечены красным, а кто оперативно переводит сделки на другой этап - зеленым.
Таблица справа предоставляет возможность наглядно оценить общее количество дней, в течение которых сделка находится на одном этапе, независимо от статуса и воронки продаж. Причем количество дней пользователь отчета будет определять сам. Длительное нахождение сделок в одном статусе может негативно сказаться на репутации компании среди клиентов.
5. Сделки: сравнение статусов
Первая диаграмма отображает сумму, количество или средний чек по менеджерам в текущем и прошлом месяце и процент отклонения. На этой диаграмме мы можем увидеть не только чей вклад из менеджеров был значительнее, но и как он сработал относительно своих показателей в прошлом месяце.
Следующие диаграммы анализируют источники и исторический статус.
6. Задачи
На данной странице мы рассмотрели основные показатели выполнения задач, их количество, истинный и мета статус, а также постарались ответить на вопрос: всегда ли выполнение большого числа задач приводят к успешному заключению сделки.
Карточки сверху отображают количество задач и комментариев в задачах, а также количество и сумму успешных сделок.
В графике ниже можно в динамике посмотреть зависимость количества задач со сделками и успешными сделками, т.е. всегда ли труд, который проделан менеджерами завершается успехом. Чтобы посмотреть, какие задачи вошли в определенный период, нужно в контекстном меню выбрать “Задачи”. Открывшееся окно Детализации покажет задачи, со ссылкой на задачу в Битрикс24.
Верхний уровень воронки справа показывает количество задач в мета-статусе, а чтобы посмотреть детальнее задачи по истинному статусу, необходимо тапнуть на стрелку детализации ↓ и провалится в необходимый мета-статус.
В матрице снизу можно проанализировать распределение задач по менеджерам, их активные, закрытые и просроченные задачи. Также сюда были включены метрики удельного веса количества задач по менеджерам и доли в %.
7. Активные задачи
Под карточками, которые отображают информацию по количеству активных задач и долю в %, расположилась таблица по менеджерам и периоду по дате создания. Т.е. здесь вы можете посмотреть сколько задач, созданных например в январе 2024 у конкретного менеджера до сих пор активна.
Над таблицей справа пользователю отчета доступен скрул, для выбора числа дней, оставшихся до завершения задач (по крайнему сроку). Например, можно посмотреть задачи (со ссылкой на Битрикс24), до завершения которых осталось 3 дня.
Таблица снизу отображает своего рода Дисциплину ведения задач в Битрикс24. В строках таблицы мы расположили мета-статус, а в столбцы - число дней в работе, т.е. сколько дней от момента создания до сегодняшнего дня задача все еще активна. Вероятно, задача была отработана, но не завершена в СРМ, а возможно, задача осталась не исполнена. Для корректного распределения задач между менеджерами и получения правдивой аналитики очень важно соблюдать дисциплину ведения не только задач, но и остальных компонентов Битрикс24.
8. Закрытые задачи
Анализ закрытых задач не менее важен для понимания производительности менеджеров. Здесь мы посмотрели за сколько дней в среднем каждый менеджер выполняет задачи, а также рассчитали ThresHold - среднее время завершения задач по всем менеджерам. На графике можно наглядно видеть, кто выскочил за ThresHold, т.е. выполняет задачи дольше среднего, а кто закрывает задачи раньше остальных. Данную аналитику можно использовать, как дополнительный инструмент для расчета KPI сотрудников, а также позволит понять, нуждается ли менеджер, который долго отрабатывает задачи в дополнительном обучении и поддержке.
9. Просроченные задачи
На данном листе в фильтре МесяцГод можно выбрать лишь один месяц и сравниваться показатели будут с предыдущим месяцем.
В карточках отображается общая доля просроченных задач к числу всех задач, а также количество просроченных задач в текущем и прошлом месяце и как изменился этот показатель в %.
На графике мы наблюдаем данные показатели по менеджерам.
10. Анализ задач
В последней странице, относящейся к Задачам мы решили посмотреть нагрузку менеджеров, т.е. какие дни недели являются пиковыми для выполнения задач в каждом месяце (по дате создания).
В таблице справа мы хотели посмотреть, сколько задач в среднем приходится на одну сделку, или на одну успешную сделку. И оказалось, что не всегда большое количество задач приводит к заключению сделки или ее успешному завершению, более того, имеются задачи у менеджеров, которые вообще не приводят к заключению сделки. Данный анализ позволит оптимизировать рабочие процессы и исключить выполнение ненужных задач.
В таблице снизу можно посмотреть детальный анализ количества лидов, сделок, задач и просроченных задач по менеджерам и периоду.
11. Дела
Карточки отображают количество дел, долю дел, относящихся к сделкам, количество и сумму успешных сделок.
Динамику количества дел можно посмотреть на графике ниже, а воронку дел по статусу и типу, можно посмотреть на диаграмме справа.
Проанализировать дела по менеджерам можно в таблице снизу.
12. Активные дела
Дела, которые на текущую дату не являются закрытыми, мы рассмотрели на следующей странице.
В карточках сверху можно посмотреть количество и долю активных дел. Дела, которые запланированы в текущем месяце и на сегодня отображаются в двух последних карточках.
Ниже карточек расположились таблицы, которые одинаковы по построению, но имеют разное назначение. Так, в таблице слева можно увидеть количество активных дел в разрезе менеджеров по дате создания, в то время как таблица справа больше напоминает календарь исполнения дел, т.е. в ней используется дата-срок исполнения. В данной таблице можно не только посмотреть количество дел, запланированных на текущий месяц или день, но и дела, срок исполнения которых был запланирован на прошлые месяца, но так и остались без внимания.
Таблица снизу, по аналогии с задачами, отображает Дисциплину ведения дел в Битрикс24. В строках таблицы мы расположили статус, а в столбцы - число дней в работе, т.е. сколько дней от момента создания до сегодняшнего дня дело все еще активно.
13. Закрытые дела
На данной странице мы посмотрели за сколько дней в среднем каждый менеджер исполняет дела, а также рассчитали ThresHold - среднее время завершения дел по всем менеджерам. На графике можно наглядно видеть, кто выскочил за ThresHold, т.е. выполняет дела дольше среднего, а кто закрывает раньше остальных.
14. Просроченные дела
На данном листе в фильтре МесяцГод можно выбрать лишь один месяц и сравниваться показатели будут с предыдущим месяцем.
В карточках отображается общая доля просроченных дел к числу всех дел, а также количество просроченных делв текущем и прошлом месяце и отклонение в %.
На графике мы наблюдаем данные показатели по менеджерам.
Данная версия отчета рассматривает сделки и лиды, задачи и дела. В следующих версиях мы создадим новые отчеты на основе данных из Битрикс24, раскрывая еще больше возможностей для детального анализа и оптимизации вашего бизнеса.
Данный отчет является шаблонным и после подключения к нашей выгрузке он заполнится данными пользователя. Отчет, как и многие другие, доступен в MyBi Market.
Панель фильтров, расположена в левой части страницы. Одними из основных фильтров, которые вы встретите почти на каждой странице, являются Дата и группа дат (текущий и прошлый год и месяц).
1. Лиды
В карточках сверху отображается информация по количеству лидов, количеству сделок, которые перешли из лидов, коэффициент конверсии лидов в сделки и конверсия лидов в успешные сделки. Формулы, которые мы применили для расчета конверсий, вы можете посмотреть, нажав на значок информации в правом верхнем углу карточки.
Слева представлена динамика создания лидов с возможностью детализации по годам, месяцам и дням. Для более глубокого анализа воспользуйтесь функцией дрилл-дауна, используя вилку и стрелку вверх для возврата к общему обзору.
В диаграмме дерева можно увидеть из каких источников пришли лиды. Наиболее значимые источники расположены в левом верхнем углу диаграммы, с постепенным уменьшением их вклада к правому нижнему углу. Используя фильтры статусов лидов можно посмотреть откуда приходят качественные или не качественные лиды.
В таблице снизу мы углубились в процесс конвертации лидов не только в сделки, но и контакты и компании, в разрезе по подразделениям и менеджерам. Для подробного анализа лидов доступна детализация со ссылкой на лиды в Битрикс24.
2. Сделки
Содержится основная информация по сделкам и текущему статусу. Карточки сверху визуально выделяют важные метрики, а для остальных визуализаций на данном листе показатель можно менять, выбрав необходимый в блоке Фильтров (слева)- сумма, количество или средний чек.
График показывает как менялся показатель с течением времени. Информацию можно посмотреть по годам, месяцам или дням, используя для перемещения значки в правом верхнем углу. При необходимости в каждую точку графика можно «провалиться» в детализацию и посмотреть, какие сделки вошли в рассматриваемую точку. В детализации доступна ссылка на сделку, которая перекинет Вас в Битрикс-24, а также можно выгрузить данную таблицу в Excel.
Визуализация справа показывает информацию по воронкам. Подсказка в данном вижуале отображает как показатель распределился по менеджерам, т.е какой вклад по убыванию внес каждый менеджер в соответствующую воронку. Для того, чтобы посмотреть, как распределились сделки в текущем статусе в конкретной воронке, необходимо включить кнопку детализации и тапнуть на определенной воронке. Статусы отсортированы в той последовательности, через которые проходят сделки во время обработки.
Другой вариант посмотреть воронку по статусам – в фильтрах выбрать необходимую воронку и нажать на вилку, чтобы спуститься на следующий уровень в иерархии.
На ленточной диаграмме мы можем оценить эффективность работы менеджеров с течением времени, их рейтинг и изменение в натуральных величинах и процентах.
Таблица снизу показывает Сумму, количество и средний чек по источникам. В данной таблице мы намеренно оставили все три показателя, чтобы можно было видеть как они соотносятся.
3. Сделки: текущий статус
На следующей странице мы предлагаем детально окунуться в анализ сделок по текущему статусу, т.е. этап, на котором находится сделка в данный момент времени.
В гистограмме слева можно наблюдать за изменениями доли успешных и проваленных сделок (по количеству) во времени, что помогает выявить долгосрочные тренды.
Таблица справа является дополнением к предыдущей гистограмме и показывает те же доли по менеджерам и источникам.
В таблице снизу можно посмотреть какие сделки и в каком текущем статусе находятся у менеджеров. Чтобы детальнее посмотреть на сделки, нужно выделить соответствующего менеджера и в контекстном меню в Детализации выбрать «сделки». В таблицу Детализация мы поместили наиболее важные поля, а также ссылку на сделку в Битрикс. Для любителей Excel, напомним, что данную таблицу можно выгрузить в текстовый файл с расширением csv и открыть с помощью Excel.
4. Сделки: история статусов
В таблице слева отображаются менеджеры, которые в определенном статусе и воронке задерживаются дольше, чем средний показатель в днях в этом же статусе и воронке по остальным менеджерам. Таким образом мы посчитали линию Threshold. Все, кто продержал сделки на этапе выше этой лини - помечены красным, а кто оперативно переводит сделки на другой этап - зеленым.
Таблица справа предоставляет возможность наглядно оценить общее количество дней, в течение которых сделка находится на одном этапе, независимо от статуса и воронки продаж. Причем количество дней пользователь отчета будет определять сам. Длительное нахождение сделок в одном статусе может негативно сказаться на репутации компании среди клиентов.
5. Сделки: сравнение статусов
Первая диаграмма отображает сумму, количество или средний чек по менеджерам в текущем и прошлом месяце и процент отклонения. На этой диаграмме мы можем увидеть не только чей вклад из менеджеров был значительнее, но и как он сработал относительно своих показателей в прошлом месяце.
Следующие диаграммы анализируют источники и исторический статус.
6. Задачи
На данной странице мы рассмотрели основные показатели выполнения задач, их количество, истинный и мета статус, а также постарались ответить на вопрос: всегда ли выполнение большого числа задач приводят к успешному заключению сделки.
Карточки сверху отображают количество задач и комментариев в задачах, а также количество и сумму успешных сделок.
В графике ниже можно в динамике посмотреть зависимость количества задач со сделками и успешными сделками, т.е. всегда ли труд, который проделан менеджерами завершается успехом. Чтобы посмотреть, какие задачи вошли в определенный период, нужно в контекстном меню выбрать “Задачи”. Открывшееся окно Детализации покажет задачи, со ссылкой на задачу в Битрикс24.
Верхний уровень воронки справа показывает количество задач в мета-статусе, а чтобы посмотреть детальнее задачи по истинному статусу, необходимо тапнуть на стрелку детализации ↓ и провалится в необходимый мета-статус.
В матрице снизу можно проанализировать распределение задач по менеджерам, их активные, закрытые и просроченные задачи. Также сюда были включены метрики удельного веса количества задач по менеджерам и доли в %.
7. Активные задачи
Под карточками, которые отображают информацию по количеству активных задач и долю в %, расположилась таблица по менеджерам и периоду по дате создания. Т.е. здесь вы можете посмотреть сколько задач, созданных например в январе 2024 у конкретного менеджера до сих пор активна.
Над таблицей справа пользователю отчета доступен скрул, для выбора числа дней, оставшихся до завершения задач (по крайнему сроку). Например, можно посмотреть задачи (со ссылкой на Битрикс24), до завершения которых осталось 3 дня.
Таблица снизу отображает своего рода Дисциплину ведения задач в Битрикс24. В строках таблицы мы расположили мета-статус, а в столбцы - число дней в работе, т.е. сколько дней от момента создания до сегодняшнего дня задача все еще активна. Вероятно, задача была отработана, но не завершена в СРМ, а возможно, задача осталась не исполнена. Для корректного распределения задач между менеджерами и получения правдивой аналитики очень важно соблюдать дисциплину ведения не только задач, но и остальных компонентов Битрикс24.
8. Закрытые задачи
Анализ закрытых задач не менее важен для понимания производительности менеджеров. Здесь мы посмотрели за сколько дней в среднем каждый менеджер выполняет задачи, а также рассчитали ThresHold - среднее время завершения задач по всем менеджерам. На графике можно наглядно видеть, кто выскочил за ThresHold, т.е. выполняет задачи дольше среднего, а кто закрывает задачи раньше остальных. Данную аналитику можно использовать, как дополнительный инструмент для расчета KPI сотрудников, а также позволит понять, нуждается ли менеджер, который долго отрабатывает задачи в дополнительном обучении и поддержке.
9. Просроченные задачи
На данном листе в фильтре МесяцГод можно выбрать лишь один месяц и сравниваться показатели будут с предыдущим месяцем.
В карточках отображается общая доля просроченных задач к числу всех задач, а также количество просроченных задач в текущем и прошлом месяце и как изменился этот показатель в %.
На графике мы наблюдаем данные показатели по менеджерам.
10. Анализ задач
В последней странице, относящейся к Задачам мы решили посмотреть нагрузку менеджеров, т.е. какие дни недели являются пиковыми для выполнения задач в каждом месяце (по дате создания).
В таблице справа мы хотели посмотреть, сколько задач в среднем приходится на одну сделку, или на одну успешную сделку. И оказалось, что не всегда большое количество задач приводит к заключению сделки или ее успешному завершению, более того, имеются задачи у менеджеров, которые вообще не приводят к заключению сделки. Данный анализ позволит оптимизировать рабочие процессы и исключить выполнение ненужных задач.
В таблице снизу можно посмотреть детальный анализ количества лидов, сделок, задач и просроченных задач по менеджерам и периоду.
11. Дела
Карточки отображают количество дел, долю дел, относящихся к сделкам, количество и сумму успешных сделок.
Динамику количества дел можно посмотреть на графике ниже, а воронку дел по статусу и типу, можно посмотреть на диаграмме справа.
Проанализировать дела по менеджерам можно в таблице снизу.
12. Активные дела
Дела, которые на текущую дату не являются закрытыми, мы рассмотрели на следующей странице.
В карточках сверху можно посмотреть количество и долю активных дел. Дела, которые запланированы в текущем месяце и на сегодня отображаются в двух последних карточках.
Ниже карточек расположились таблицы, которые одинаковы по построению, но имеют разное назначение. Так, в таблице слева можно увидеть количество активных дел в разрезе менеджеров по дате создания, в то время как таблица справа больше напоминает календарь исполнения дел, т.е. в ней используется дата-срок исполнения. В данной таблице можно не только посмотреть количество дел, запланированных на текущий месяц или день, но и дела, срок исполнения которых был запланирован на прошлые месяца, но так и остались без внимания.
Таблица снизу, по аналогии с задачами, отображает Дисциплину ведения дел в Битрикс24. В строках таблицы мы расположили статус, а в столбцы - число дней в работе, т.е. сколько дней от момента создания до сегодняшнего дня дело все еще активно.
13. Закрытые дела
На данной странице мы посмотрели за сколько дней в среднем каждый менеджер исполняет дела, а также рассчитали ThresHold - среднее время завершения дел по всем менеджерам. На графике можно наглядно видеть, кто выскочил за ThresHold, т.е. выполняет дела дольше среднего, а кто закрывает раньше остальных.
14. Просроченные дела
На данном листе в фильтре МесяцГод можно выбрать лишь один месяц и сравниваться показатели будут с предыдущим месяцем.
В карточках отображается общая доля просроченных дел к числу всех дел, а также количество просроченных делв текущем и прошлом месяце и отклонение в %.
На графике мы наблюдаем данные показатели по менеджерам.
Данная версия отчета рассматривает сделки и лиды, задачи и дела. В следующих версиях мы создадим новые отчеты на основе данных из Битрикс24, раскрывая еще больше возможностей для детального анализа и оптимизации вашего бизнеса.
Данный отчет является шаблонным и после подключения к нашей выгрузке он заполнится данными пользователя. Отчет, как и многие другие, доступен в MyBi Market.